Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Los mercados emergentes van rumbo a cerrar 2023 con sus mejores rendimientos en años; el crudo y el dólar se dirigen a sus mayores caídas anuales desde 2020; y fracasa primera subasta argentina de bonos Bopreal a importadores.

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Positivo 2023 para mercados emergentes

Se prevé que los mercados emergentes cierren 2023 con sus mejores rendimientos en años, ya que las apuestas por recortes más rápidos y amplios a las tasas de interés en Estados Unidos impulsaron un vertiginoso repunte a fines de año en todo el mundo en desarrollo. El índice MSCI Emerging Markets va rumbo a un avance de 6,7% para este año, lo que pondría fin a dos años de pérdidas. El índice equivalente de monedas se encamina a una ganancia de 4,7%, su mayor aumento anual desde 2017. Los bonos en moneda local registrarían un alza de 6,3%, la más amplia desde 2020, mientras que la deuda en dólares tendría una rentabilidad de 11%, la mayor en cuatro años.

Un mal año para el crudo y el dólar

El petróleo se dirige a su mayor caída anual desde 2020, luego de que la guerra y los recortes de producción de la OPEP+ no lograran impulsar los precios al alza en un año dominado por el aumento de la oferta por parte de productores que no pertenecen al grupo. El crudo Brent subía a alrededor de US$78 el barril el viernes, pero se prevé que cierre 2023 unos US$8 por debajo del nivel en el que comenzó el año. Por su parte, el dólar se dirige a su peor año desde el inicio de la pandemia. El índice Bloomberg Dollar Spot ha bajado casi un 3% este año en su caída anual más pronunciada desde 2020. Gran parte del descenso se materializó en el cuarto trimestre debido a las crecientes apuestas a que la Fed flexibilizará su política el próximo año a medida que la economía estadounidense se desacelere, lo que merma el atractivo del dólar.

Revés para Milei

La primera subasta del banco central argentino para pagar deudas de importadores con proveedores en el extranjero fracasó el jueves, luego de que la autoridad monetaria solo vendiera US$68 millones de un máximo de US$750 millones de los llamados Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) que había ofrecido. Los resultados de la subasta marcan el primer revés para el presidente Javier Milei en los mercados después de una devaluación monetaria relativamente exitosa seguida de una venta récord de deuda en pesos, un aumento de reservas extranjeras y un repunte de los bonos en dólares. Por otra parte, Milei enfrentará su primera huelga general el 24 de enero, fecha para la cual los principales sindicatos de Argentina están convocando un paro nacional en protesta contra sus planes de desregular la economía del país, cambiar su sistema de votación y reducir las redes de seguridad social. La huelga será la mayor prueba hasta el momento para los planes de Milei de reducir la influencia del Estado en la economía argentina.

Musk, el más rico

Elon Musk lideró a los magnates más ricos del mundo en 2023, cuando el patrimonio neto combinado de las 500 personas más adineradas aumentó en US$1,5 billones, según el índice Bloomberg Billionaires. Una vez más, su suerte estuvo estrechamente relacionada con el desempeño de las acciones tecnológicas, que alcanzaron nuevos récords este año a pesar de los temores de recesión, la persistente inflación, las altas tasas de interés y la agitación geopolítica. La riqueza de los titanes tecnológicos creció en un 48%, o US$658.000 millones, gracias al furor por la IA.

Mercados de fin de año

Las acciones globales se dirigían a registrar su mejor desempeño anual desde 2019. El índice Stoxx Europe 600 subía hacia un avance anual de 13%. Los futuros estadounidenses avanzaban levemente en el último día bursátil del año, el S&P 500 cotizó el jueves a solo unos puntos de su máximo histórico, con lo que extendió su avance para 2023 a casi un 25%. El índice MSCI All Country World ha subido alrededor de un 20% este año. El dólar se mantenía estable frente a la mayoría de sus principales pares en medio de una escasa liquidez. Los bonos del Tesoro ampliaban las pérdidas del jueves. Por su parte, los bonos globales seguían rumbo a anotar su mayor ganancia bimestral en registros.

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